Lze vydělat na ukrajinské krizi? Samozřejmě lze. Je třeba se zaměřit na dopady zpráv na trhy a oprostit se od stylu, jakým zprávy sleduje běžný občan. Zatímco se média předhánějí ve vykreslování temných událostí, opakuje se schéma známé z tzv. arabského jara. Současná vládní garnitura je střídána jinou garniturou. Běžný občan se emotivně přiklání na tu či onu stranu konfliktu, v důsledku je ale nadále pouze pasivním divákem. Prožívá příběh, který vidí na monitoru nebo obrazovce, nebo o kterém čte v novinách. Zkušení tradeři a investoři naopak vidí v takových situacích příležitost k zisku.
Celý trading a investování je o hledání příležitostí.
Zatímco v letech 2008-2010 většina lidí sledovala vývoj globální krize a pád trhů, využít příležitosti dokázalo s podivem velmi málo lidí. Vidím v tom důsledek faktu, že většině lidí chybí skutečné finanční vzdělání - tj. schopnost vnímat události v souvislostech a schopnost aktuální situaci aplikovat v reálný byznysplán. Přitom potřebné znalosti nejsou nijak složité. Pak místo pasivního sledování "událostí ve světě" lze vytipovat vhodné obchodní příležitosti a vydělat nemalé peníze. Bohužel, člověk bez potřebných finančních znalostí je odkázán do role pasivního diváka, který může o událostech leda diskutovat ve svém okolí nebo na internetu, avšak není schopen z dění vytěžit peníze. Nejlepší příležitosti k zisku tak běžnému občanu nic neříkají. Škoda.
Ukážu můj postup, který jsme s absolventy mých tradingových konzultací použili při aktuálním dění na Ukrajině / Krymu. Předesílám, že se nebudu zabývat tím, která strana konfliktu má či nemá pravdu. Nebudu se zabývat tím, jaký má konflikt na koho dopad. Světové události hýbou v důsledku finančními trhy - a můj úkol není být jejich arbitrem nebo komentátorem. Mým úkolem je hledat obchodní příležitosti k tradingu nebo investici. Jsem burzovní obchodník, nikoliv politik. Na události ve světě nemám sebemenší vliv.
Takže Ukrajina: Jakmile začala média produkovat zprávy o nepokojích, podívali jsme se s absolventy na rizika, která by pro finanční trhy mohl místní konflikt přinést. Šlo především o dopady na ceny ropy a plynu. V případě občanské války v Ukrajině by se zásobování plynem mohlo zkomplikovat. Východní trhy reagovaly na občanské nepokoje poklesem, všechna média řešila případné způsoby náhrady výpadku ruského plynu.
Při první větší eskalaci konfliktu (útěk Janukovyče z Ukrajiny) jsme pozorně sledovali vliv konfliktu na index strachu VIX. Zároveň jsme sledovali dopady krize na trhy a v korekcích jsme nastupovali do trhu s výpisy put opcí na západní index Standard and Poor (ETF na tento index, SPY). Inkasovali jsme poměrně tučné peníze za výpisy těchto opcí.
Další eskalací bylo referendum o samostatnosti Krymu. Opět jsme sledovali dopady zpráv o blížícím se referendu na trhy, opět jsme sledovali index VIX. Nové vstupy do pozic, nové peníze přibývaly na účet. Po referendu obavy opadly, protože ruská armáda - nepochybně k nelibosti médií, která věštila armageddon - obsadila Krym vcelku v klidu, v souladu s výsledkem referenda. Západní trhy i přes mediální strašení reagovaly velmi mírnými korekcemi, index strachu nerostl nad kritické hodnoty (viz nedávná argentinská krize). To byly opět signály, že trhy z konfliktu na Ukrajině / na Krymu obavy příliš nemají.
Aktuálně jsme uzavřeli velmi solidní zisky za pár týdnů, vypsané put opce expirovaly a nám zůstal celý zisk. Myslím, že tradingové a investiční poučení z těchto událostí bylo pro naše absolventy přínosné - a to nejen po stránce tučného zisku. Naučit se vnímat vliv zpráv na finanční trhy znamená pro každého tradera nebo investora nový pohled na realitu. Mediální zprávy nejsou vždy obrazem reality, často spíše pouze obrazem pocitového naladění autorů.
Myslím, že debatovat o událostech, které běžný občan pořádně nezná (a s ohledem na zkreslené zpravodajství ani znát nemůže), není přínosné.
Pro finančně vzdělaného člověka je podstatně přínosnější zkušenost, jak profitovat na světových událostech v budoucnu. Podrobné informace jsem proto zveřejňoval na svém blogu po celou dobu, kdy jsme s absolventy mých tradingových konzultací situaci na Ukrajině obchodovali. Zájemci zde naleznou detailní popis, včetně grafů a údajů.
Proč sem tyto informace píšu? Když vidím, co je dnes považováno za "finanční gramotnost", nevěřím vlastním očím. Co je kreditní a debetní karta, jak uzavřít hypotéku, jak spořit na důchod .. uff.
To není finanční gramotnost, to je výchova zadlužených generací a příprava na chudobu ve stáří. V tomto článku jsem ukázal, že aktivní přístup k investicícím nebo tradingu je možný s použitím selského rozumu a je dostupný všem. Stačí vnímat, co se ve světě děje, a naučit se reagovat.
